Корпоративно-инвестиционный бизнес Корпоративно-инвестиционный бизнес

Глобальная бизнес-линия «Корпоративно-инвестиционный бизнес» специализируется на обслуживании крупных корпоративных клиентов, продаже кредитных, транзакционных и инвестиционных продуктов, услуг лизинга и факторинга в России, странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

В целях обеспечения максимальной эффективности обслуживания клиентов в глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» сформированы клиентские подразделения, отвечающие за взаимодействие с клиентами, и продуктовые подразделения, в компетенцию которых входит предоставление и развитие современной линейки банковских продуктов.

Модель обслуживания клиентов в рамках отраслевых дирекций и управлений строится на использовании точечной отраслевой экспертизы и выстраивании предложения банковских продуктов с учетом потребностей конкретных клиентов.

Структура продуктовых подразделений также сформирована с учетом отраслевой специализации и особенностей обслуживания клиентов крупного бизнеса. Это, в частности, позволяет оптимизировать подходы к проведению кредитного анализа и повысить качество кредитного портфеля.

Транзакционный бизнес представлен двумя основными группами продуктов – документарным бизнесом, включающим в себя различные виды гарантий и аккредитивов, и группой продуктов управления ликвидностью, включающей в себя продукты управления расчетами, продукты привлечения, а также эквайринг, дистанционное банковское и расчетно-кассовое обслуживание.

В рамках инвестиционного бизнеса клиентам Группы доступен полный перечень инвестиционно-банковских продуктов, включая проведение торговых операций, организацию выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансовое консультирование по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений, прямые инвестиции, управление активами, конверсионные операции, хеджирование валютных и процентных рисков.

В 2020 году глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» удалось достигнуть целевых значений ключевых финансовых показателей бизнеса. Удерживать первые позиции позволяют гибкая бизнес-модель и готовность к использованию инновационного подхода в решениях в зависимости от условий, которые диктует рынок.

Особый фокус был сделан на повышение эффективности внутренних процессов, цифровизацию продуктового предложения и дальнейшую оптимизацию расходов.

ДОЛЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ГРУППЫ ВТБ (%)
Сохранение лидирующих позиций на рынке в 2020 году

Лидер на рынке инвестиционно-банковских продуктов


№ 1
на рынках ECM, DCM, M&A
15 %
доля рынка по торговле облигациями
№ 1
с долей 45% на рынке российских акций в России
30 %
доля рынка деривативных продуктов

Кредитные продукты


154
жилищных проекта на сумму 354 млрд рублей
500
млрд рублей: портфель торгово-экспортного финансирования
№ 1
по объему факторингового портфеля с долей 30%
топ-3
по объему лизингового портфеля

WIM

инвестиционная платформа для клиентов физических лиц и юридических лиц – ВТБ Капитал Инвестиции

21 %
доля рынка по инвестиционным продуктам для физических лиц
АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ (ТРЛН РУБЛЕЙ)

Транзакционные продукты

15 %
доля рынка документарных услуг (№2 в России)
>110
групп клиентов с комплексными транзакционными решениями
  • Существенная оптимизация процесса открытия счетов
  • Дистанционное подписание гарантий
95% 95%
покрытие крупных клиентов по выручке
23% 23%
по объему факторингового портфеля
64% 64%
доля транзакционно-активных клиентов

Управление качеством клиентского опыта

В 2020 году проведена комплексная оценка лояльности и удовлетворенности клиентов Корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ. По результатам замера уровень лояльности среди клиентов, для которых ВТБ является основным банком, составил 99 баллов из 150, что соответствует уровню топ-10% европейских корпоративных банков.

  • В ходе оценки лояльности клиенты Корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ дали развернутую обратную связь о качестве клиентского опыта в рамках ключевых процессов (РКО, кредитования, зарплатных проектов и др.).
  • Реализуется и постоянно развивается комплексная система оценки качества клиентского опыта при использовании дистанционно-банковского обслуживания 2.0 ВТБ Бизнес-онлайн.
  • На основании комплексного анализа обратной связи клиентов и внутренних данных разрабатываются планы мероприятий по дальнейшему улучшению качества клиентского опыта.

Кредитование клиентов глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

Группа ВТБ предоставляет широкую линейку кредитных продуктов для корпоративных клиентов, осуществляя кредитование на различные сроки во всех основных мировых валютах. ВТБ предлагает кредитные линии различных типов – с лимитом выдачи, с лимитом задолженности, с лимитом выдачи и задолженности.

Помимо традиционного кредитования, двигаясь навстречу потребностям рынка, ВТБ предлагает клиентам крупного бизнеса сложные персонализированные кредитные продукты, включая структурное репо, инвестиционное и проектное финансирование, услуги долгового и долевого финансирования, консультационные услуги по вопросам структурирования инвестиционных проектов, услуги торгового финансирования и привлечения прямого финансирования от институциональных инвесторов и банков. Клиентам ВТБ доступны продукты структурного финансирования, позволяющие существенно снизить ставку по кредиту благодаря предлагаемому банком ВТБ опциону на выбор валюты погашения кредита. Услуги лизинга и факторинга клиентам Группы обеспечивают компании АО ВТБ Лизинг (далее – ВТБ Лизинг) и ООО ВТБ Факторинг (далее – ВТБ Факторинг).

В 2020 году российская экономика оказалась в ситуации «совершенного шторма», для преодоления которого потребовалась слаженная работа всех экономических субъектов, институтов и органов власти. Банк принял активное участие в этом процессе, включившись в подготовку законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики, а также предоставляя финансирование в рамках разработанных госпрограмм поддержки бизнеса. На фоне возросшего спроса на кредитные ресурсы Группа увеличила портфель на 1,2 трлн рублей, что обеспечило темпы роста выше среднерыночных. Этому способствовало своевременное реагирование на возникшие ограничения и перестроение бизнес-процессов, что позволило избежать сбоев в работе Банка в сложившейся обстановке и не потерять в операционной эффективности. Также в целях поддержки клиентов, недопущения ухудшения качества кредитного портфеля и сохранения возвратности на акционерный капитал были реструктурированы кредиты крупному бизнесу совокупным объемом около 1,3 трлн рублей.

С учетом социальной значимости фармацевтической отрасли в качестве одной из ключевых мер реагирования на пандемию Банк совместно с партнерами (АФК «Система» и Российский фонд прямых инвестиций) участвовал в создании фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп», объединяющего четыре производственные площадки: АО «Алиум», АО «Биннофарм» (на базе которого в 2020 году запущено производство вакцины «Спутник V»), ОАО «Синтез» (г. Курган) и ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь).

В условиях возрастающей роли, которую оказывают факторы устойчивого развития (ESG) на деятельность Банка и рынка в целом, ВТБ принимает активное участие в развитии «зеленой» повестки в России, а также активно внедряет принципы устойчивого развития в своей деятельности. В сегменте корпоративного финансирования Банк развивает пилотную программу «зеленого» кредитования, в рамках которой предоставляет своим клиентам финансирование на цели реализации экологических инициатив и инициатив по улучшению параметров устойчивого развития заемщиков. В сегменте проектного финансирования Банк является одним из ведущих кредиторов в сфере финансирования проектов по развитию возобновляемых источников энергии с кредитным портфелем в 34 млрд рублей.

В сегменте проектного финансирования промышленности и инфраструктуры Банк продолжил финансирование ряда крупных проектов несмотря на ограничения, связанные с COVID-19. Был запущен в эксплуатацию современный перевалочный комплекс в Ванино АО «ВаниноТрансУголь», продолжилось финансирование строительства Амурского газоперерабатывающего завода ПАО «Газпром», начато финансирование крупнейшего для российского энергетического комплекса проекта модернизации Заинской государственной районной электростанции АО «Татэнерго», подготовлен к вводу в эксплуатацию золоторудный проект «Джеруй» в Республике Кыргызстан.

При том что отдельные сегменты отрасли строительства и недвижимости испытали временные сложности в условиях распространения COVID-19, снижение ключевой ставки и активный рост ипотечного кредитования способствовали расширению активности Банка в отрасли, в частности:

  • Банк продолжил активное расширение финансирования жилищного строительства, в партнерстве с ключевыми застройщиками масштабируя модель финансирования жилищного строительства под покрытие на эскроу-счетах. На конец 2020 года Банком было аккредитовано 154 жилищных проекта на сумму более 354 млрд рублей. За 2020 год клиенты ВТБ открыли более 47 тыс. эскроу-счетов, остатки на которых превысили 240 млрд рублей;
  • Продолжалось активное кредитование проектов строительства коммерческой недвижимости, ряд объектов был успешно запущен в эксплуатацию в 2020 году, несмотря на пандемию;
  • Активно прорабатывается развитие новой перспективной продуктовой линейки на базе коллективных инвестиций.

Бизнес торгового и экспортного финансирования банка ВТБ адаптировался к новым вызовам, продолжая поддерживать своих клиентов с использованием как классических продуктов, таких как подтверждение и дисконтирование аккредитивов, выдача гарантий, торговые кредиты, так и предоставляя долгосрочное экспортное финансирование.

В 2020 году группой ВТБ были реализованы сделки в более чем 45 странах мира с участием около 100 банков-партнеров. Объем портфеля бизнеса торгового и экспортного финансирования превысил 500 млрд рублей.

Группа ВТБ является ключевым финансовым партнером для клиентов, работающих с контрагентами в СНГ, а также продолжает расширять свой бизнес на Ближнем Востоке, в регионах Африки и Азии. Клиенты всех основных отраслей успешно используют продукты торгового и экспортного финансирования. В 2020 году наиболее активными были компании из нефтегазовой, горно-металлургической, химической, телекоммуникационной, агропромышленной отраслей.

В 2020 году в целях повышения эффективности и цифровизации кредитных продуктов запущена платформа для корпоративного кредитования – Digital Credit, применение которой позволяет повысить прозрачность процесса и сократить сроки принятия решений по корпоративным кредитам. Система обеспечивает совместную работу подразделений Банка в едином цифровом пространстве и позволяет пройти от этапа появления заявки до утверждения лимита и согласования условий с клиентом практически без использования бумажных носителей. На данном этапе платформа работает по ограниченному типу сделок. Банк продолжит развивать платформу в целях дальнейшего снижения издержек кредитного процесса, сокращения сроков выдачи и повышения удовлетворенности процессом среди клиентов и сотрудников Банка.

Условия пандемии и удаленной работы продиктовали необходимость преобразования внутренних процессов. В частности, в 2020 году было запущено дистанционное подписание гарантийных сделок, которое планируется распространить на кредитные сделки в 2021 году.

Привлечение средств клиентов глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

Привлечение денежных средств клиентов глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» – одно из важных направлений деятельности ВТБ. В рамках развития депозитных продуктов и сокращения операционных расходов Банком постоянно проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-процессов.

В 2020 году были пересмотрены договорные конструкции для размещения денежных средств в депозиты и неснижаемые остатки на счете, что позволило упростить процедуру размещения средств для корпоративных клиентов. Гибкая политика ВТБ в формировании ставок и индивидуальный подход к клиентам позволили своевременно реагировать на рыночные изменения и запросы компаний.

Транзакционный бизнес глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

ПРОДУКТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАСЧЕТАМИ И ЛИКВИДНОСТЬЮ

ВТБ предлагает компаниям широкий спектр услуг в сфере расчетно-кассового обслуживания и управления ликвидностью и постоянно занимается их развитием. В 2020 году банк ВТБ внедрил ряд новых сервисов, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов, повышение удобства, скорости и функциональности предоставляемых расчетных услуг:

  • Существенно оптимизирован процесс открытия первого и последующих счетов для клиентов крупного бизнеса. С учетом нововведений клиенты могут открыть счет в российских рублях и 18 иностранных валютах через личный кабинет, заполнив анкету онлайн. Номер счета резервируется одномоментно, а счет открывается после предоставления необходимых документов в Банк. Для текущих клиентов, уже имеющих открытые счета в Банке и действующую электронную подпись, стало доступно онлайн-открытие второго и последующих счетов по тому же перечню валют. Счета открываются полностью дистанционно – все необходимые документы можно заполнить и предоставить в электронном виде, подписав их электронной подписью. При этом для удобства пользователей сервис сам предзаполняет часть информации по компании, используя внутренние и внешние источники, а для компаний, по которым есть ограничения, препятствующие открытию последующего счета, предоставляется возможность зарезервировать счет онлайн;
  • Совместно с одной из российских авиакомпаний и крупнейшим поставщиком топлива для заправки воздушных судов реализован сервис онлайн-расчетов на блокчейн-платформе. Новый формат расчетов, основанный на логике работы смарт-контрактов, позволит авиакомпаниям моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке, выполняя полностью безопасные финансовые операции в режиме реального времени в формате 24/7. При этом от участников электронных взаиморасчетов более не требуется вносить аванс и обращаться за банковскими гарантиями, что позволяет снизить их расходы и ускоряет ход сделки;
  • Одной из актуальных задач по обеспечению бесперебойности банковского обслуживания в период пандемии стало предоставление возможности дистанционного подписания договоров между Банком и клиентами. В частности, банк ВТБ и одна из ведущих российских телекоммуникационных компаний впервые осуществили подписание договора об открытии банковского счета по системе электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Для обеспечения электронного подписания договоров Банком были реализованы соответствующие сервисы с использованием системы «Диадок» и системы дистанционного банковского обслуживания «ДБО 2.0» BS Client 3.17, а также разработана собственная система ВТБ Бизнес-онлайн ЭДО, позволяющая заключать договоры с участием до четырех сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Решение предоставляет простой и быстрый инструмент для обмена юридически значимыми электронными документами между Банком и клиентами;ски значимыми электронными документами между Банком и клиентами;
  • Для клиентов-ломозаготовителей Банк реализовал возможность осуществления выплат денежных средств на карты физических лиц в режиме реального времени. Новый сервис позволяет безопасно и в течение нескольких минут перечислять необходимые средства на карты любых российских банков. На всю операцию – с момента предоставления необходимых документов и до зачисления денежных средств на карту физического лица – уходит не более 3 мин. Решение позволяет соблюдать все требования законодательства в сфере приема металлолома, обеспечивает ломозаготовителям быстрый и безопасный доступ к первичным документам по каждой сделке и позволяет формировать необходимую отчетность в различных разрезах;
  • В 2020 году банк ВТБ активно продолжил тиражирование услуги приема платежей физических лиц в пользу юридических лиц с использованием Системы быстрых платежей. В рамках услуги реализована возможность расчетов через Систему быстрых платежей с использованием динамического QR-кода. Применение новой технологии расчетов предоставляет возможность покупателям – физическим лицам оплачивать покупки без использования банковских карт, а торгово-сервисным предприятиям – снизить расходы на эквайринг и моментально получать средства на счет. В течение года к сервису был подключен ряд крупнейших компаний, в том числе оказывающих услуги в сфере телекоммуникаций, транспорта, ретейла, общественного питания;
  • В интересах обслуживания одного из крупнейших российских железнодорожных перевозчиков запущен проект по приему наличных денег через установленные у клиента специализированные устройства с зачислением суммы внесенных средств на расчетный счет клиента в режиме реального времени. Решение обеспечивает повышение эффективности бизнес-процессов клиента, связанных с обработкой и инкассацией наличной выручки, в том числе позволяет исключить ошибки при обработке наличных, сократить документооборот и не зависеть от графика инкассации.

ДОКУМЕНТАРНЫЙ БИЗНЕС

Группа ВТБ сохранила лидирующие позиции на рынке документарного бизнеса (второе место) с долей рынка 15%Расчет доли рынка осуществлен по собственной методологии банка ВТБ. по объему гарантий и аккредитивов по итогам 2020 года.

Значительное внимание традиционно уделялось развитию технологий и процессов для обеспечения реализации документарных продуктов и услуг клиентам на современной технологической платформе. В 2020 году банк ВТБ продолжил совершенствовать систему дистанционного обслуживания для документарных операций, активно участвовал в совместной работе с Ассоциацией ФинТех по направлению «Цифровая банковская гарантия» на блокчейн-платформе «Мастерчейн».

Банк ВТБ первым в России в декабре 2020 года выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы «Мастерчейн». Гарантия исполнения платежных обязательств была выдана в пользу одной из ведущих российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов.

В 2020 году банк ВТБ продолжил сотрудничество со своими клиентами по широкому спектру документарных продуктов, включая документарные аккредитивы с отсроченным платежом по непокрытому рублевому аккредитиву, открываемому и исполняемому Банком путем досрочного платежа по заявлению бенефициара. Услуга позволяет продавцам по договорам поставки с отсрочкой платежа получать денежные средства за поставленный товар до наступления даты отсроченного платежа по аккредитиву (в рамках лимита риска, принимаемого Банком на покупателя).

Группа ВТБ продолжает являться активным участником отраслевых ассоциаций и профессиональных сообществ в сфере документарного бизнеса, включая ICC Russia, внося значительный экспертный вклад в совершенствование механизмов регуляторного воздействия на данный рынок и развитие его инфраструктуры.

КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНЗАКЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

В отчетном периоде ВТБ активно участвовал в крупных проектах по централизации контроля за движением денежных средств, управлением ликвидностью и финансовыми рисками ведущих российских корпораций.

За 2020 год ВТБ реализовал комплексные транзакционные решения для более чем 110 групп компаний, которые включают в себя свыше 3 тыс. юридических лиц.

В 2020 году банк ВТБ сохранил позиции ключевого расчетного банка крупнейших компаний – ОАО «РЖД», АО «Почта России», ПАО «Транснефть», ПАО «Ростелеком», ГУП «Московский метрополитен», ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорация «Росатом».

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ГОРОДА

Предлагаемые Банком решения для транспортной отрасли г. Москвы в 2020 году были признаны лучшими по версии журнала The Banker:

  • Банком внедрена единая для всех перевозчиков система «Транспортный процессинг»: пассажирам помимо разовых поездок стали доступны бесшовные пересадки между различными видами транспорта Московской агломерации и комплексные тарифы (единые тарифы при совершении комплексной поездки на инфраструктуре различных перевозчиков), для определения которых система за заданный период времени проводит обработку всех операций использования банковских карт на устройствах оплаты и определяет маршруты, совершенные пассажирами с использованием банковской карты;
  • Банк реализовал для пассажиров единый личный кабинет, основным функционалом которого является информирование пассажиров о совершенных на инфраструктуре транспортных перевозчиков поездках и предоставление возможности их оплаты;
  • Банком внедрена инновационная технология загрузки проездного билета в мобильное устройство пассажира в виде банковского токена в целях его последующего использования для оплаты проезда в городском общественном транспорте, оборудованном бесконтактным банковским ридером, подключенным к системам контроля оплаты проезда перевозчика. В настоящее время указанная технология в рамках проводимого пилотного проекта доступна ограниченному числу пассажиров, использующих смартфоны с платежными приложениями Google Pay и Samsung Pay, исключительно на инфраструктуре ГУП «Московский метрополитен»;
  • Банк и ГУП «Московский метрополитен» успешно пилотируют систему оплаты проезда с использованием банковской карты при биометрической идентификации пассажира. Предложенное Банком решение признано лучшим и выбрано в качестве целевого для развертывания во всех вестибюлях Московского метрополитена в 2021 году.

ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

Депозитарий банка ВТБ входит в число крупнейших депозитариев России, занимая второе место, и предлагает полный комплекс депозитарных услуг с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов. Большинство компаний, работающих на российском рынке, имеют счета депо в депозитарии банка ВТБ. Постоянным высоким спросом у внутренних и иностранных участников рынка пользуется услуга расчетов по российским ценным бумагам через счета Euroclear Bank – одного из крупнейших международных расчетных депозитариев, для которого депозитарий банка ВТБ выполняет функцию агента по депозитарным операциям в России.

Депозитарий Банка выполняет функцию российского депозитария для компаний BNY Mellon и Deutsche Bank Trust Company Americas, которые выпускают депозитарные расписки на акции ряда крупнейших российских эмитентов.

Инвестиционный бизнес глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

Группа ВТБ – лидер в сфере инвестиционных услуг на российском рынке и ключевой игрок, обеспечивающий доступ российских корпораций к международным рынкам капитала. В 2020 году Группа сохранила позиции лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.

ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ

Группа ВТБ предлагает полный спектр услуг по проведению торговых операций на долговых и акционерных рынках, валютно-конверсионных операций, операций на глобальных товарно-сырьевых рынках, услуги по управлению валютными и процентными рисками, включая услуги по хеджированию, а также структурное кредитование, структурные депозиты и ноты, структурные кредитные и гибридные продукты.

Клиентам Группы доступны рынки акций России, Европы и США. ВТБ Капитал является членом Московской биржи (MOEX), Лондонской фондовой биржи, а также имеет доступ к ряду зарубежных рынков через широкую сеть локальных брокеров. В 2020 году ВТБ Капитал получил членство AIX (Astana International Exchange).

В 2020 году ВТБ Капитал продолжал занимать лидирующие позиции на российском рынке акций. Группа ВТБ вошла в тройку крупнейших операторов рынка акций, а также укрепила позиции в рыночной доле по торговле с международными клиентами. В 2020 году был осуществлен перевод значительной части торговли MOEX на собственные алгоритмы на базе созданной в ВТБ Капитал платформы алгоритмической торговли, что позволило усилить эффективность биржевой торговли, увеличить долю рынка и повысить качество обслуживания клиентов. Группа ВТБ также укрепила позиции по оборотам в секции репо на Московской бирже и заняла лидирующие позиции в тройке крупнейших операторов биржевого рынка репо.

Группа ВТБ – крупный участник валютного рынка, широко известный не только в СНГ, но и за рубежом, с лицензией на осуществление конверсионных операций в таких странах, как Германия, Великобритания, Индия, Китай и др. Подключение к национальной системе внутренних платежей Китая позволило банку ВТБ стать первым российским банком – полноценным прямым участником расчетов в юанях.

Банк ВТБ укрепляет свои позиции на российском валютном рынке, постоянно расширяющем линейку торгуемых валют и совершенствующем инструментарий исполнения клиентских заявок. С целью упрощения заключения и оформления сделок, а также сокращения времени обслуживания Банк продолжает развивать электронные торговые платформы, быстро ставшие популярными среди клиентов ВТБ.

Помимо осуществления конверсионных операций группа ВТБ также является одним из лидеров деривативного рынка, оценивая свою долю в данном сегменте на уровне 30% общего объема операций.

Группа ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке государственных и корпоративных облигаций Российской Федерации (представленных на Московской бирже и внебиржевых, номинированных в рублях и в иностранной валюте). Группа осуществляет торговые операции с широким спектром российских и иностранных клиентов, предоставляя им ликвидность на вторичном рынке в широком спектре долговых ценных бумаг, с рыночной долей около 15% Оценка банка ВТБ. . Также в 2020 году Группа увеличила свое присутствие на рынках корпоративного долга заемщиков из стран Европы и СНГ.

Операции на товарно-сырьевых рынках

Товарно-сырьевой бизнес является стратегическим направлением развития для группы ВТБ и обладает развитой инфраструктурой по обеспечению полного цикла продаж – от национального производителя до конечного глобального потребителя. В кратчайшие сроки ВТБ удалось создать национальный универсальный трейдер на российском и международных рынках и полноценую линейку продуктов для развития бизнеса.

Ключевые успехи товарно-сырьевого бизнеса в 2020 году:
  • № 1 в России по закупкам золота;
  • Успешный запуск первого в России ETF-фонда, обеспеченного физическим золотом в хранилище ВТБ;
  • № 1 в странах СНГ по операциям с физическим алюминием;
  • Запуск торговой компании в материковой части Китая для развития бизнеса с китайскими клиентами;
  • Развитие бизнеса по торговле физическими товарами в России;
  • Развитие присутствия на агрорынке совместно с крупнейшим участником рынка ООО «Деметра-Холдинг».

В 2020 году ВТБ Капитал сохранил лидирующую позицию по объему и количеству сделок слияния и поглощения (M&A) в России и странах СНГ, согласно данным международных независимых агентств, включая такие компании, как Refinitiv, Dealogic и Mergermarket.

На текущий момент товарно-сырьевой бизнес ВТБ представлен одной из лучших международных команд с экспертизой во всех основных направлениях, включая нефть и нефтепродукты, уголь, драгоценные и промышленные металлы, сельскохозяйственные продукты и удобрения.

В 2020 году группа ВТБ укрепила свое присутствие на рынке торговли товарно-сырьевыми ресурсами, в том числе на международном рынке, показав рекордные результаты по итогам года. Линейка базовых активов включает в себя драгоценные и цветные металлы (золото, алюминий, медь и олово), нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии, коксующийся и энергетический уголь, сельскохозяйственная продукция (бобы сои, пшеница, ячмень и семена подсолнечника). Банк ВТБ продолжает предлагать стратегии хеджирования товарных рисков для своих клиентов.

Торговые компании Группы – ВТБ Капитал Трейдинг (г. Цуг, Швейцария) и ООО ВТБ Капитал Трейдинг (г. Москва) – продолжают расширять спектр услуг. В отчетном периоде были заключены сделки по структурному финансированию (запасов и грузов в пути), авансированию будущих поставок (предоплата), поставкам с отсроченными выплатами. Была расширена клиентская база как в странах СНГ, так и на международных локациях, а также создана торговая компания в материковой части Китая для наращивания оборотов и взаимодействия с китайскими клиентами.

Инвестиционно-банковские операции

Группа предлагает клиентам полный спектр инвестиционно-банковских услуг, включая консультационные услуги по сделкам слияний и поглощений, размещение выпусков долговых и долевых ценных бумаг. Бизнес ориентирован на обслуживание клиентов в России и на международных рынках в ключевых секторах экономики.

Корпоративное финансирование

В 2020 году ВТБ Капитал сохранил лидирующую позицию по объему и количеству сделок слияния и поглощения (M&A) в России и странах СНГ, согласно данным международных независимых агентств, включая такие компании, как Refinitiv, Dealogic и Mergermarket.

ВТБ Капитал успешно реализовал 14 сделок на общую сумму 7,9 млрд долларов США, заняв первое место в России и СНГ с долей рынка 13%Согласно данным Dealogic по итогам 2020 года..

Активная деятельность по предоставлению консультационных услуг велась как в России, так и за ее пределами на международных рынках M&A, в странах Европы, Азии и Африки. В числе успешно реализованных сделок в России – продажа 100% минус одна акция АО «Вагонная ремонтная компания-2», принадлежавших ОАО «РЖД» в объеме 10,7 млрд рублей, в которой ВТБ Капитал выступил в качестве финансового консультанта ОАО «РЖД». Среди крупных международных сделок M&A – приобретение золотодобытчика Highland Gold компанией Fortiana Holdings, объем сделки составил 1,1 млрд фунтов стерлингов, ВТБ Капитал выступил в роли финансового консультанта Fortiana.

Качество консультационных услуг ВТБ Капитал было вновь отмечено несколькими престижными наградами, в том числе:
«Лучший финансовый консультант M&A в России» в 2020 году;


Global Finance
Global Finance – «Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках» в 2018–2020 годах;


EMEA Finance
EMEA Finance Europe Banking – «Лучший инвестиционный банк в России 2010–2020 годов».

Рынок акционерного капитала

По итогам 2020 года ВТБ Капитал был признан лидером на рынке акционерного капитала России, СНГ и Восточной Европы по версии международных агентств Refinitiv и Bloomberg. ВТБ Капитал занял первое место в России и Восточной Европе по объему сделок в 2020 году, выступив организатором восьми сделок на общую сумму 1,7 млрд долларов СШАСогласно данным Refinitiv..

Среди значимых сделок — первичное размещение акций ПАО «Совкомфлот» на сумму 500 млн долларов США, где ВТБ Капитал выступил в роли глобального координатора и букраннера, а также сделка по увеличению капитала ПАО «Аэрофлот» в объеме 80 млрд рублей, в которой ВТБ Капитал выступил в качестве единственного глобального координатора и букраннера. Также в числе крупнейших сделок года, в которых ВТБ Капитал выступил в роли букраннера, – первичное размещение акций Ozon на сумму 1,14 млрд долларов США и выпуск конвертируемых облигаций «Яндекс» в объеме 1,25 млрд долларов США.

Рынок заемного капитала

ВТБ Капитал сохранил ведущую позицию на рынках долгового капитала России, СНГ и Восточной Европы в 2020 году, согласно данным Refinitiv, Dealogic и Bloomberg. ВТБ Капитал подтвердил лидирующую позицию среди букраннеров в России и СНГ, выступив организатором более 100 долговых размещений общим объемом 9,5 млрд долларов США и долей рынка 23% в России и 18% в СНГСогласно данным Dealogic по итогам 2020 года..

Наиболее значимые сделки 2020 года включают организацию суверенной эмиссии еврооблигаций Республики Узбекистан двумя траншами в объемах 555 млн долларов США и 2 трлн узбекских сумов, размещение бессрочных «зеленых» облигаций ОАО «РЖД» на сумму 100 млрд рублей с плавающей ставкой купона, организацию выпуска еврооблигаций ПАО «Газпром» на сумму 1 млрд долларов США.

Управление инвестициями – ВТБ Капитал Инвестиции

ВТБ Капитал Инвестиции – объединенная инвестиционная платформа группы ВТБ, которая является одной из крупнейших и самых успешных по предоставлению комплексных инвестиционных услуг для широкого круга инвесторов на российском рынке.

Эффективная бизнес-стратегия, высокий профессионализм команды, ориентация на развитие цифровых сервисов, глубокая экспертиза и оптимальная система управления рисками позволяют ВТБ Капитал Инвестиции занимать лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг.

ВТБ КапиталИнвестиции

Оказывает полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов и объединяет:

ВТБ Капитал Управление Инвестициями – крупнейшая управляющая компания для российских и международных инвесторов;

Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ – брокерские услуги для розничных клиентов с возможностью торговать на российском и зарубежном рынках;

ВТБ Капитал Брокер – брокерские услуги институциональным инвесторам с использованием современных технологий дистанционного обслуживания и маржинального кредитования;

ВТБ Форекс – форекс-дилер для розничных клиентов.

Награды 2020

Лучшая брокерская компания года по версии «Элита фондового рынка» НАУФОР

Первые в России фонды ответственного инвестирования (ESG)

Крупнейший фонд в России по итогам 2020 года ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский»

Лучшее мобильное приложение брокерской компании (Investfund Awards)

Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2020 год вырос на 74% и превысил 3,4 трлн рублей. Наиболее интенсивный рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 88% – до 1,8 трлн рублей. Средства клиентов – юридических лиц увеличились на 60% – до 1,6 трлн рублей. Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло в 1,6 раза и составило 1,2 млн человек.

Комиссионный доход ВТБ Капитал Инвестиции за 2020 год почти удвоился по сравнению с 2019 годом и составил 21,8 млрд рублей.

Суммарный торговый оборот за 2020 год превысил 23 трлн рублей, что в три раза больше данного показателя за 2019 год.

В рамках улучшения функционала и расширения линейки инвестиционных инструментов и торговых сервисов клиентам была предоставлена возможность участвовать в первичных (IPO)

ВТБ Капитал Инвестиции сохраняет фокус на развитие цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» в 2020 году выросло в четыре раза, превысив 1 млн человек, среднедневное количество активных пользователей (DAU) увеличилось в пять раз, до 260 тыс. и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской бирже. Первичное размещение акций ПАО «Совкомфлот» стало первым, которому был предоставлен доступ через мобильное инвестиционное приложение в России. Также в 2020 году клиентам предоставлена возможность участия во внебиржевых первичных размещениях акций. В отчетном периоде клиенты получили возможность использовать искусственный интеллект для формирования портфелей ценных бумаг в робо-советник, подключен новый сервис «Цели для инвестиций», реализован функционал по подключению различных услуг инвестиционного консультирования на разные субсчета с отдельной тарификацией, внедрена поддержка отражения денежных средств, зачисленных в рамках новой бонусной опции «Инвестиции». Помимо перечисленных новых возможностей в 2020 году пополнение брокерского счета стало доступно в режиме 24/7.

Динамика основных метрик
+60 %
рост активов юридических лиц под управлением
+88 %
рост активов физических лиц под управлением

Передовые технологии


Брокерские услуги для физических лиц
  • +97% брокерских счетов открытоонлайн
  • ВТБ Мои Инвестиции:
    • Робо-советник;
    • Искусственный интеллект;
    • Участие в первичных размещениях;
    • Доступ на международные рынки;
    • Аналитика по портфелю.
  • Партнерские проекты с «Яндекс.Инвестиции», «Магнитом», РБК, Почта Банком, маркетплейс с Московской биржей
Управляющая компания
  • Самая широкая линейка фондов – 57 фондов
  • Самая широкая линейка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) – 9 фондов с уникальными стратегиями инвестирования
  • золото и обеспеченный золотыми слитками

В июне 2020 года ВТБ Капитал Инвестиции запустил партнерскую программу для покупателей сети «Магнит», участники которой при установке мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» и сопутствующего дистанционного открытия брокерского счета в банке ВТБ получили специальные условия. Условия акций подробно описаны на сайте компании «Магнит» в разделе «Партнеры».

Объем клиентских средств в паевых инвестиционных фондах ВТБ Капитал Инвестиции по итогам 2020 года вырос на 59% и достиг 160 млрд рублей. Средства, вложенные в ОПИФ, выросли на 51% – до 150 млрд рублей, в биржевые фонды – в 6,3 раза – до 10 млрд рублей. Число клиентов, инвестировавших средства в ПИФы ВТБ, увеличилось на 45% и достигло 92,6 тыс. человек.

ВТБ Мои Инвестиции признано лучшим мобильным приложением брокерской компании, став победителем премии Investfunds Awards в номинации «Лучшее мобильное приложение брокерской компании».

Сегодня в линейке фондов ВТБ – 57 фондов, из которых девять биржевых, 23 открытых. У ВТБ Капитал Инвестиции самая широкая линейка биржевых фондов на российском рынке.

Фонд ВТБ Капитал Инвестиции ОПИФ «ВТБ – Фонд Казначейский» является крупнейшим паевым фондом в России по итогам 2020 года. Объем инвестированных в него средств вырос по итогам отчетного периода на 75% и достиг 70,8 млрд рублей.

В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции запустил шесть новых стратегий в форме открытых фондов, в том числе абсолютно уникальных для российского рынка (два фонда денежного рынка в рублях и долларах США, два фонда ESG – облигации и акции, два фонда для инвестиций в золото) и четыре новых БПИФ «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG), «ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета» (VTBY), «ВТБ – Индекс МосБиржи» (VTBX), «ВТБ – Ликвидность» (VTBM). Запущенный в 2020 году фонд «ВТБ Ликвидность» – первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. По итогам 2020 года его активы превысили 2,8 млрд рублей. «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» сегодня является единственным российским фондом с обеспечением активов реальными золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории Российской Федерации. В четвертом квартале 2020 года осуществлен переход фонда на физическую репликацию золота через покупку золотых средств и совершена первая поставка физического золота фонду.

В 2020 году запущены ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд денежного рынка. Рубли» и ОПИФ РФИ «ВТБ – Фонд Денежного рынка. Доллары», предназначенные для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью в рублях и долларах США соответственно.

ВТБ Капитал Инвестиции первые в России запустил открытые фонды активного управления, основанные на принципах ESG: «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» и «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции». При формировании и управлении активами фондов учитываются факторы ответственного инвестирования наряду с традиционными фундаментальными показателями. Фонды ВТБ стали первыми в России, включающими в процесс отбора объектов инвестиций факторы экологии, социальной направленности и качества корпоративного управления.

Также в отчетном периоде ВТБ Капитал Инвестиции запустил программу со встроенной благотворительностью на базе ОПИФ «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой». 20% от своих доходов – комиссии за управление указанным фондом – ВТБ Капитал Инвестиции направляет благотворительному фонду «Старость в радость». За 2020 год перечислено 4 млн рублей.

В 2020 году по всем открытым и биржевым фондам снижены предельные расходы и комиссии. В результате ПИФы ВТБ занимают лидирующие позиции в российском рэнкинге по наименьшим инфраструктурным расходам.

ВТБ Капитал Инвестиции продолжает развивать фонды для инвестиций в недвижимость. В 2020 году подписан договор о покупке индустриальных зданий с арендным потоком общей площадью 45 тыс. м2 в закрытый паевый инвестиционный фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход», размещена дополнительная эмиссия инвестиционных паев фонда на сумму 1 млрд рублей.

По итогам 2020 года ВТБ Капитал Управление Инвестициями сохранил статус крупнейшей управляющей компании России по объему средств в управлении с объемом активов в управлении 1,275 трлн рублей и долей рынка 16% среди 15 крупнейших управляющих компанийПо предварительным данным агентства «Эксперт РА»..

Розничный брокер банка ВТБ был назван брокерской компанией года по результатам ежегодного конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка».

Четвертый год подряд ВТБ Капитал Инвестиции получил награду как «Лучший брокер» от Московской биржи. Компания стала победителем по количеству клиентов в топ-100 участников конкурса «Лучший частный инвестор». Каждый третий из 100 человек с лучшими результатами торговли – клиент ВТБ. Кроме того, ВТБ Капитал Инвестиции получил «Премию Рунета – 2020» за внесение значительного вклада в развитие русскоязычного сегмента интернета и цифровой экономики. Награда присуждена в номинации «Экономика и бизнес» за мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

Аналитика

ВТБ Капитал предоставляет своим клиентам качественную инвестиционную аналитику по экономике, суверенному долгу и корпоративному сектору и является признанным источником информации по рынкам России, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Аналитики ВТБ Капитал освещают деятельность свыше 110 компаний, ежегодно публикуя более 3 тыс. обзоров, в которых анализируются финансовая информация и важнейшие события, оказывающие непосредственное влияние на деятельность и результаты компаний и анализируемых секторов экономики.

Аналитики ВТБ Капитал работают в тесном сотрудничестве с департаментами операций на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью, а также обеспечивают аналитическое сопровождение принятия стратегических решений руководством группы ВТБ.

По итогам опроса Institutional Investor 2020 Emerging EMEA Research Team аналитики ВТБ Капитал заняли седьмое место в мировом рейтинге по региону Emerging EMEA, опередив другие российские банки.

Команда по металлургии стала лучшей в своем секторе, другие отраслевые команды также заняли призовые места в своих секторах. Были отмечены аналитики ВТБ Капитал, покрывающие банки, нефтегазовый сектор, телекоммуникации, электронергетику, потребительские товары, а также инвестиционную стратегию.

Кроме того, в отдельном опросе Institutional Investor Global Fixed Income Research Team команда ВТБ Капитал заняла первое место в категории Emerging EMEA: Russia. В рейтинге аналитиков кредитный аналитик ВТБ также был назван лучшим в России.

Награды, полученные ВТБ Капитал в 2020 году


Крупнейшие инвестиционные сделки ВТБ Капитал в 2020 году


Небанковский финансовый бизнес глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

Наряду с предоставлением корпоративным клиентам банковских и страховых услуг компании группы ВТБ предлагают клиентам услуги лизинга и факторинга. Синергия и кросс-продажи банковских и небанковских продуктов остаются одними из ключевых приоритетов развития Группы.

Лизинг

ВТБ Лизинг – одна из ведущих лизинговых компаний России, стабильно входит в топ-3 крупнейших игроков рынка. Компания представлена в 61 городе России, а также в Белоруссии, Ирландии и на Кипре.

Ключевыми сегментами лизингового портфеля являются авиа- и железнодорожный транспорт, спецтехника и автолизинг. По итогам 2020 года основную часть в портфеле ВТБ Лизинг занимают авиационный транспорт и железнодорожная техника (по 40%), а также легковые и грузовые автомобили (11%). Наиболее высокими темпами в отчетном периоде росли сегменты медицинского оборудования (в 27 раз) и телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (в два раза), также в портфеле появились морские суда. Позитивную динамику показали сегмент спецтехники (+16%), легковые автомобили (+14%), железнодорожная техника и авиационный транспорт (по 12%), грузовой автотранспорт (+6%).

Клиентами ВТБ Лизинг являются как государственные, так и частные компании – флагманы в своих отраслях: ПАО «Аэрофлот», АО «СУЭК», ГК «Новотранс», АО «Почта России», ПАО «Ростелеком» и многие другие. В направлении автолизинга компания сотрудничает с более чем 28 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями. В 2020 году ВТБ Лизинг передал клиентам 29,4 тыс. автомобилей в 60 регионах страны.

По итогам года текущий портфельТекущий портфель – объем лизинговых платежей к получению (до резервов). ВТБ Лизинг составил 602 млрд рублей, объем новых договоров лизинга – 120 млрд рублей. Самыми крупными в бизнесе компании стали: сделка на 1 162 автомобиля Lada Largus для АО «Почта России», договор лизинга комплексной автоматизированной системы учета электроэнергии с филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго», а также поставка медицинского и ИТ-оборудования для строительства Института ядерной медицины, Химки, АО «Медицина».

Факторинг

ВТБ Факторинг – лидер российского рынка факторинга, оказывает полный спектр факторинговых услуг для работы с дебиторской и кредиторской задолженностями, а также управления запасами и складом готовой продукции. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса группы ВТБ. Компания успешно работает на всей территории России через собственную филиальную сеть в 15 крупнейших городах страны и корпоративные филиалы банка ВТБ.

По итогам 2020 года объем предоставленного компанией финансирования достиг 1 трлн рублей. Портфель ВТБ Факторинг превысил 335 млрд рублей, рыночная доля составила 30%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

Приоритетными направлениями стратегии ВТБ Факторинг являются работа с крупными предприятиями федерального значения и их поставщиками, дальнейшая цифровизация процесса привлечения и обслуживания клиентов для масштабирования факторингового бизнеса на компании среднего и малого бизнес-сегментов, развитие новых направлений финансирования оборотного капитала.